Розділ складається з 8 основних підрозділів. Розглянемо кожен із них:
1. Облік
Це «командний центр» вашого прибутку. Тут зводяться докупи дані зі складів, закупівлі, витрати та доходи.
Що ви тут знайдете: Фактичний прибуток, загальний баланс по рахунках та аналітику витрат.
Детальніше: Оскільки цей підрозділ є найважливішим для власника бізнесу, ми присвятили йому окрему детальну статтю-інструкцію, де розберемо кожен крок налаштування.
2. Транзакції
Тут зберігаються абсолютно всі грошові операції системи.
Автоматизація: Якщо транзакція створена під час обробки замовлення, вона автоматично прив'язується до нього.
Гнучкість: Ви можете налаштувати таблицю під себе (перетягувати колонки: ID замовлення, телефон, статус, менеджер тощо).
Пошук: Є зручні фільтри за датою, сумою та менеджером.
3. Виписки
Це підрозділ для роботи з банківськими операціями та рахунками.
Відображає список усіх виставлених рахунків та їхній статус (Оплачено/Не оплачено).
Дозволяє швидко ідентифікувати платежі від клієнтів та прив'язувати їх до конкретних замовлень.
4. Витрати
Відображає всі витрати компанії, які не пов’язані безпосередньо з оплатою замовлень (оренда, маркетинг, зарплати). Тут ви бачите повний список за групами та видами, можете їх редагувати або видаляти.
5. Курс валюти
Незамінний інструмент для тих, хто працює з імпортом.
Ви можете встановлювати актуальний курс (наприклад, USD — 43.00).
Кнопка «Перерахувати оптові ціни»: Одна з найкорисніших функцій. При зміні курсу натисніть її, і система автоматично оновить ціни на всі товари згідно з новим курсом.
6. Накладні
Тут зберігаються вхідні товарні накладні від постачальників (закупівля та прийом товару).
Відображаються статуси: «Замовлено» (з розділу закупівлі) та «Прийнято» (з розділу прийому).
Ви бачите, скільки вже оплачено постачальнику, а який залишок боргу ще висить.
7. Рахунок-фактури
Перелік усіх виставлених рахунків на оплату для клієнтів.
Кожен рахунок прив'язаний до замовлення.
Дії: Ви можете завантажити рахунок у PDF, роздрукувати його, відредагувати суму або надіслати клієнту.
8. Видаткові накладні
Це документи, що підтверджують відвантаження товару клієнту.
Містять інформацію про склад, з якого поїхав товар, отримувача та дату відвантаження.
Так само як і рахунки, їх можна швидко роздрукувати або надіслати разом із товаром.
🛠 Можливості налаштування під себе
У більшості підрозділів (Транзакції, Виписки, Накладні) діють однакові правила зручності:
Персоналізація таблиць: Натисніть на налаштування колонок та перетягніть потрібні параметри вгору чи вниз.
Фільтрація: Пошук за телефоном, ID, датою чи організацією працює миттєво.
Права доступу: Ви можете обмежити доступ менеджерів до певних фінансових даних у розділі «Налаштування» ➔ «Ролі».
Висновок
Розділ «Фінанси» — це не просто цифри, це ваша впевненість у тому, що жодна оплата не загубилася, а документи завжди в порядку. Завдяки зв'язці всіх підрозділів ви отримуєте повну фінансову аналітику без використання сторонніх сервісів.