Крок 1: Де створюється склад?
Для початку роботи перейдіть у ліве бокове меню системи. Оберіть вкладку Склад, а потім натисніть на підрозділ Перелік.
Крок 2: Створення нового складу
У вікні «Перелік складів» ви побачите історію вже створених точок. Щоб додати нову, зверніть увагу на верхній правий кут.
Натисніть чорну кнопку «Додати склад».
Мал. 1. Кнопка створення нового складу
Крок 3: Заповнення основних параметрів
Після натискання відкриється вікно налаштувань. Заповнюємо його по черзі:
Назва: Вкажіть зрозуміле ім'я (наприклад, «Основний склад Київ», «Склад Дроп» або «Магазин на Хрещатику»).
Галочка «Використовувати за замовчуванням»: Якщо ви поставите цю відмітку, система буде автоматично підтягувати саме цей склад у всі нові замовлення. Це значно економить час менеджера.
Тип:
Оберіть «Склад / Інтернет-магазин», якщо це точка для онлайн-відправлень або склад постачальника.
Оберіть «Роздрібний магазин», якщо це фізична точка продажу.
4. Контрагент (Організація): Оберіть зі списку вашу організацію або постачальника, до якого прив’язаний цей склад. Це важливо для правильного звіту по фінансах та товарах.
Мал. 2. Вікно створення складу
Крок 4: Як налаштувати доступ до складу (через розділ Ролі)
У самій картці створення складу немає списку працівників. Доступи в нашій системі керуються глобально через розділ «Налаштування» ➔ «Ролі». Це дозволяє гнучко налаштувати права для цілих груп співробітників (наприклад, окремо для менеджерів, окремо для пакувальників).
Як це працює:
Перейдіть у розділ Налаштування ➔ Ролі.
Оберіть потрібну роль (наприклад, «Пакувальник»).
Знайдіть категорію «Склад» та проставте галочки навпроти потрібних функцій (Перегляд, Редагування, Переміщення тощо).
💡 Важливо пам'ятати про логіку системи:
Якщо не обрано жодної галочки: Користувач із цією роллю за замовчуванням матиме повний доступ до всього функціоналу.
Якщо обрана хоча б одна галочка: Користувач бачитиме ТІЛЬКИ ТЕ, що ви позначили. Наприклад, якщо ви хочете, щоб пакувальник міг лише бачити залишки та робити переміщення, але не міг видаляти склад — поставте відповідні галочки.
Якщо ви хочете повністю приховати розділ «Склад»: (Наприклад, для менеджерів), просто не обирайте жодної категорії в їхній ролі, і цей розділ взагалі зникне з їхньої робочої панелі.
Мал. 3. Гнучке налаштування прав доступу: від повного контролю до обмеженого перегляду.
Висновок
Створення складу — це перший і найважливіший крок до повного контролю над вашим товаром. Тепер, коли Ви визначили назву, обрали тип складу та прив'язали його до потрібної організації, система готова до автоматизації.
Правильно налаштований склад «за замовчуванням» зекономить вашим менеджерам години робочого часу, оскільки CRM сама знатиме, куди приймати нові поставки та звідки списувати продані одиниці.