1. Перелік статусів: Створюємо логіку обробки
Статуси допомагають відстежувати, на якому етапі перебуває кожне замовлення.
Групування: Кожен статус обов'язково прив'язаний до певної групи (наприклад, група «В роботі» може містити статуси «Новий», «Передзвонити», «Очікує оплату»).
Пріоритет (Порядок): Ви можете виставити внутрішній порядок. Чим менше число (наприклад, 1 або 10), тим вище статус буде у списку. Це ідеально для того, щоб «Нові» замовлення завжди були перед очима.
Системні статуси: Деякі статуси є базовими (Новий, Прийнято, Виконано, Обмін, Неактуально тощо). Їх неможливо видалити, адже на них зав’язана системна логіка та аналітика, але ви завжди можете змінити їх пріоритет або назву.
Мал. 1. Вікно редагування статусу.
Мал. 1.2. Візуальне розділення етапів продажу
2. Спеціальні налаштування статусів
Система дозволяє надати статусам особливі функції:
Статус із вибором часу: Наприклад, для статусу «Передзвонити». Коли менеджер обирає його, система пропонує обрати дату та час для наступного контакту. Замовлення автоматично «спливе» у потрібний момент.
Замовлення в кошику: Ви можете призначити спеціальний статус для замовлень, які ще не підтверджені або перебувають на стадії формування.
Мал. 2. Налаштування «Статусу з вибраним часом».
3. Групи статусів: Візуальний порядок
Групи допомагають об’єднати статуси за логічними етапами продажу.
Налаштування: Для кожної групи можна обрати колір (синій, зелений, червоний тощо). Це дозволяє менеджеру за частку секунди зорієнтуватися: зелені — «успішні», червоні — «відмови», сірі — «в процесі».
Активність: Ви можете деактивувати цілу групу статусів, якщо вона тимчасово не використовується.
4. Теги та Сегментація (PRO-рівень)
Це інструменти для тих, хто хоче знати про свого клієнта все.
Теги: Ваші «кольорові мітки» для швидкого маркування (наприклад, «VIP», «Дроп», «Опт»). Ми використовуємо їх для швидкого візуального пошуку в списку замовлень.
Сегменти: Тут ви створюєте правила для автоматичного групування клієнтів.
Наприклад: Сегмент «Постійні» — це клієнти, які зробили більше 3-х покупок.
Навіщо це треба: Щоб потім за один клік зробити розсилку саме цій групі або запропонувати їм особливу акцію.
Мал. 3. Сегментування клієнтів для маркетингових активностей.
Висновок
Правильно налаштовані статуси та групи — це 50% успіху в автоматизації. Ви не просто рухаєте замовлення по списку, ви будуєте чіткий маршрут: від першого кліку покупця до успішного отримання коштів та повторного продажу через сегментацію.