Початок роботи з CRM Продажі
Покрокові інструкції для Вашої зручності
Автори: Oleksandr і ще 1 користувачАвторів: 2Статей: 6
Як додати джерело продажуДізнайтеся, як створити та налаштувати нові джерела замовлень у вашій CRM.
Налаштування статусів, груп та сегментаціїПовна кастомізація життєвого циклу замовлення: від створення пріоритетних груп статусів до глибокої сегментації клієнтської бази.
Матриця статусів: налаштування воронки продажів та прав доступуМатриця статусів — це логіка переходів замовлення. Вона визначає дозволені статуси для менеджерів, що допомагає уникнути хаосу та помилок при зміні етапів обробки.
Як налаштувати сповіщення в системі: будьте завжди в курсі подійДізнайтеся, як налаштувати звукові та візуальні сповіщення про нові замовлення, листи та повідомлення, щоб не пропустити жодного клієнта.
Дашборд та Продажі
Усе про роботу із замовленнями, контроль прибутку на дашборді та управління клієнтською базою.
Дашборд та Продажі — серце нашої CRMДізнайтеся, як миттєво оцінювати стан бізнесу за допомогою Дашборду та ефективно керувати замовленнями, базою клієнтів і дублікатами у розділі «Продажі».
Модуль «Звернути увагу»: Як зупинити скасування замовлень та підвищити лояльність клієнтівЦе ваш персональний контролер, який фокусує увагу команди на пріоритетних замовленнях, що потребують негайної обробки.