Джерела продажу в Продажі CRM допомагають вам відстежувати, звідки походять ваші замовлення. Це можуть бути ваші інтернет-магазини, сайти-лендінги, соціальні мережі або фізичні точки продажу. Налаштування джерел продажу — це перший крок до збору та аналізу даних про ваші замовлення.
Покрокова інструкція
Крок 1: Перейдіть на сторінку "Джерела продажу"
У головному меню CRM (бокова панель ліворуч) виберіть розділ "Джерела продажу". Ви потрапите на сторінку зі списком усіх ваших поточних джерел.
Крок 2: Натисніть кнопку "ДОДАТИ ДЖЕРЕЛО"
Натисніть синю кнопку "ДОДАТИ ДЖЕРЕЛО", яка знаходиться у правому верхньому куті сторінки.
Це відкриє сторінку з формою "Додавання джерела продажу". Ця форма має дві вкладки: "ОСНОВНІ" та "КОРИСТУВАЧІ".
Крок 3: Заповніть основну інформацію (вкладка "ОСНОВНІ")
На цій вкладці ви налаштовуєте основні параметри вашого нового джерела.
Заповніть наступні поля:
Тип: Виберіть тип вашого джерела зі списку. Наприклад: "Інтернет магазин", "Односторінковий сайт", "Точка продажу" тощо. Від вибору типу можуть залежати доступні додаткові поля.
Назва: Введіть зрозумілу назву для вашого джерела, яка допоможе вам легко ідентифікувати його. Наприклад, "Мій Магазин на OpenCart".
Домен: Вкажіть веб-адресу вашого сайту (наприклад, myshop.com).
Після заповнення цих полів, нижче на сторінці з'явиться прикріплений приклад PHP-коду, який ви можете використати для інтеграції. Він містить автоматично згенерований api_key.
Крок 4: Налаштуйте доступ користувачів (вкладка "КОРИСТУВАЧІ")
Перейдіть на вкладку "КОРИСТУВАЧІ", щоб визначити, хто з ваших співробітників матиме доступ до замовлень, отриманих з цього джерела.
Ви побачите список усіх зареєстрованих користувачів вашої CRM.
Поставте галочки навпроти тих користувачів, яким ви хочете надати доступ.
Якщо не ставити галочки то замовлення будуть доступні усім користувачам.
Крок 5: Створіть та збережіть джерело продажу
Коли всі поля заповнені та доступ користувачів налаштований, натисніть кнопку "СТВОРИТИ" у нижньому правому куті сторінки.
Додаткова інформація та поради
Використання вбудованої довідки
Безпосередньо на сторінці створення джерела ви побачите блок "Довідка". У ньому містяться короткі інструкції та приклади того, яку інформацію слід вводити в кожне поле. Ви можете звертатися до нього під час заповнення форми.
Вітаємо! Ви успішно створили джерело продажу. Тепер, коли ви налаштували джерело, ви можете почати імпортувати до нього замовлення. Для отримання детальної інформації про те, як реалізувати технічну інтеграцію, ознайомтеся з нашою [документацією API].