Коли системи зв'язані ключем, необхідно налаштувати правила обміну даними всередині модуля OpenCart в адмінці вашого сайту.
Вкладка «Передача замовлень»
1. Передача до системи лише початкових статусів замовлення
Вимога: У блоці для вивантаження замовлень за статусами (на інтерфейсі «Выгружать заказы со статусами») необхідно позначати галочками виключно початкові (ізначальні) статуси сайту, за яких нові замовлення мають автоматично надсилатися до CRM. Наприклад, статус «В обробці».
Обґрунтування: Це забезпечує своєчасне потрапляння замовлення в CRM-систему на першому етапі його життєвого циклу. Подальші проміжні або фінальні статуси тут зазначати не потрібно.
Логіка роботи опції «Статус оплаченого замовлення»
Вимога: Поле «Статус оплаченого замовлення» (на інтерфейсі «Статус оплаченного заказа») призначене виключно для вибору статусу сайту, який відповідає успішній онлайн-оплаті замовлення покупцем.
Логіка обробки: Спрацювання цього статусу має виконувати цільову дію — переводити замовлення в стан «оплачено» (фіксувати факт транзакції або змінювати маркер оплати на «Так / Оплачено» в CRM-системі), а не переміщувати саме замовлення по операційних етапах або змінювати його поточний статус обробки в CRM.
Додатково: Якщо онлайн-оплата на сайті не налаштована та платіжні еквайринги не використовуються, це поле обов'язково потрібно залишити порожнім.
Вимкнути наступні тотали з вартості замовлення: Якщо ви не хочете, щоб певні модулі підрахунку OpenCart (наприклад, окремиі податки, внутрішні комісії чи купони) викривляли фінальну суму замовлення в CRM, просто позначте їх у списку.
Вкладка «Статуси з CRM» (Мапінг статусів)
Тут ви налаштовуєте дзеркальну зміну статусів. Коли менеджер оброблятиме замовлення в CRM, його статус на сайті змінюватиметься автоматично:
Наприклад, для статусу сайту «В обробці» ви обираєте статус CRM «Новий».
Для «Доставлено» — «Прибуло в відділення».
Для «Очікування» — «Перезвонити».
Мал. 1. Налаштування відповідності статусів та фільтрація тоталів вартості.
Що робити далі?
Основну логіку передачі замовлень та автоматичну зміну статусів налаштовано! Тепер необхідно пов'язати фінансові гаманці та служби логістики. Переходьте до наступного кроку в статті: «OpenCart: Налаштування способів оплати та доставки».