Фінанси та Каса
Все про налаштування фіскалізації, роботу з чеками та управління фінансовими операціями у вашій CRM.
Автор: Oleksandr1 авторСтатей: 8
- Фінансовий облік — як бачити реальний прибуток, а не просто касуБільшість підприємців бачать лише загальний дохід, але справжній успіх бізнесу вимірюється фактичним прибутком. Розділ «Облік» у фінансах — це панель керування вашим добробутом. Розберемося, як тут усе влаштовано.
- Розділ «Транзакції»: Детальний контроль кожного платежуЯкщо фінансовий облік — це серце вашого бізнесу, то розділ «Транзакції» — це його пульс. Тут відображається кожен рух коштів, кожен виставлений рахунок та статус оплати в реальному часі.
- Розділ «Виписки»: Дзеркало ваших банківських рахунківЯкщо розділ «Транзакції» — це записи про оплати всередині вашої CRM, то «Виписки» — це дані, які приходять безпосередньо від ваших банків та платіжних сервісів (Monobank, Privat24, LiqPay, WayForPay тощо).
- Розділ «Валюти»: Гнучке ціноутворення та захист від курсових коливаньУ сучасному бізнесі, особливо якщо ви працюєте з імпортом або дропшипінгом, курс валют змінюється чи не щодня. Розділ «Валюти» в нашій CRM — це інструмент, який дозволяє в один клік…
- Розділ «Накладні»: Контроль взаєморозрахунків із постачальникамиФінансовий облік у CRM — це не лише про те, скільки ви продали, а й про те, скільки ви винні постачальникам. Розділ «Накладні» у категорії «Фінанси» — це єдиний центр…
- Рахунок-фактура: Професійний підхід до розрахунківВиставлення рахунку — це важливий етап взаємодії з клієнтом, особливо в B2B сегменті. Розділ «Рахунок-фактура» у CRM дозволяє автоматизувати створення платіжних документів, контролювати дедлайни оплати та підтримувати професійний імідж вашої…
- Видаткова накладна: Юридичне підтвердження передачі товаруЯкщо «Рахунок-фактура» — це документ про намір купити та зобов'язання оплатити, то «Видаткова накладна» — це фінальний документ, який підтверджує, що продавець передав товар, а покупець його прийняв.
- Каси: Повний контроль готівкових коштів та офлайн-продажівЯкщо ваш бізнес має фізичні точки продажу або ви приймаєте оплату готівкою, розділ «Каси» стає центром вашої фінансової дисципліни. Він дозволяє розділити потоки грошей між різними продавцями, контролювати зміни та…