1. Головне вікно: Повний контроль оплат
У цьому розділі зібрані всі створені рахунки. Завдяки візуальним статусам ви миттєво бачите стан фінансів:
Сірий статус: Рахунок виставлений, але ще не оплачений.
Зелений статус: Гроші отримано, рахунок закрито.
Таблиця містить усю необхідну інформацію: номер замовлення, дату, організацію, IBAN, дані платника та суму.
Зручна навігація:
ID замовлення: Клікабельне. Одне натискання — і ви вже в картці замовлення цього клієнта.
Номер рахунку: Також клікабельний, відкриває режим швидкого редагування.
Мал. 1. Загальний вигляд розділу «Рахунок-фактура».
2. Редагування та персоналізація рахунку
При натисканні на номер рахунку відкривається вікно налаштувань. Тут ви можете:
Обрати організацію: Система автоматично підтягне потрібний розрахунковий рахунок та IBAN.
Встановити терміни: Виберіть дату виписки та дедлайн («Оплатити до»), щоб клієнт знав ваші умови.
Тип платника: Оберіть, кому виставляється рахунок — фізичній чи юридичній особі.
Важливо про товари: У вікні редагування ви можете змінити назву товару (наприклад, для коректного відображення в бухгалтерії), але кількість та ціна підтягуються із замовлення автоматично (без можливості редагування), щоб уникнути помилок у розрахунках.
Мал. 2. Вікно редагування рахунку: вибір організації, платника та налаштування дат.
3. Друк та робота з PDF
CRM дозволяє за лічені секунди передати документ клієнту. Напроти кожного рахунку та всередині вікна редагування доступні кнопки:
Завантажити PDF: Для відправки в месенджери або на пошту.
Друк: Для миттєвого друку паперової версії.
Якщо рахунок більше не актуальний або створений помилково, ви можете його видалити за допомогою відповідної кнопки в колонці «Дії».
У чому головна цінність цього розділу? (Підсумок)
Швидкість: Виписка рахунку займає менше хвилини, оскільки всі дані про товари та реквізити вже є в системі.
Юридична чистота: Використання офіційних реквізитів та форматів PDF підвищує довіру клієнтів і спрощує роботу бухгалтерії.
Дисципліна оплат: Поле «Оплатити до» стимулює клієнтів не затягувати з платежами, а вам допомагає контролювати дебіторську заборгованість.
Зручність зв'язку: Прямий перехід у замовлення прямо з розділу рахунків заощаджує час менеджера на пошук інформації.
Висновок: Рахунок-фактура як інструмент продажів
Автоматизовані рахунки-фактури роблять ваш бізнес серйознішим в очах покупця. Ви не просто «скидаєте картку в особисті», а надаєте документ, який легко оплатити та зручно зберігати. Це порядок у фінансах та сервіс високого рівня в одному флаконі.