1. Профіль клієнта та фінансова частина
У верхній лівій частині зібрана вся «особиста» інформація:
Клікабельне ім'я: Натисніть на ПІБ клієнта (підсвічується синім), і ви миттєво перейдете в його повну картку з усією історією взаємин.
Автоматизація знижок: Введіть суму знижки у спеціальне поле, і система сама перерахує підсумкову вартість.
Коментар для пакувальників: Це стратегічне поле. Все, що ви напишете тут (колір, особливості пакування), побачать співробітники складу у своєму вікні пакування. Жодних зайвих дзвінків на склад!
2. Основні налаштування та доставка
Тут ви керуєте «станом» замовлення: змінюєте статус, обираєте склад, відповідального менеджера та фіксуєте додаткові продажі (upsell).
Блок «Доставка» — справжній логістичний центр:
Гнучкість: Обирайте будь-яку службу (Нова Пошта, Укрпошта, Rozetka, Міст тощо).
Створення ТТН: Ви можете згенерувати накладну прямо тут, не переходячи в кабінети перевізників.
Дата відвантаження: Унікальна фіча. Якщо ви встановите дату на майбутнє, замовлення з’явиться у пакувальників саме в цей день. Це дозволяє планувати чергу відправлень і не захаращувати вікно пакування завчасно.
3. Робота з товарами та послугами
Нижче розташований список товарів. Назви клікабельні (ведуть на сайт), ви одразу бачите наявність на складі та ціну.
Додати товар: Ви можете швидко додати нову позицію за назвою або кодом.
Доп. послуги та витрати: Зліва додавайте послуги (наприклад, «Святкова упаковка»), а справа — витрати, пов'язані з цим замовленням. Це дозволяє CRM рахувати ідеально точний чистий прибуток.
Мал. 1. Робота зі складом замовлення: додавання товарів, послуг та контроль залишків.
4. Внутрішня комунікація та історія
Коментарі менеджерів: На відміну від коментарів для пакувальників, цей блок призначений для внутрішніх нотаток між колегами.
Транзакції: Можливість додати платіж вручну.
Попередні замовлення: Система автоматично підтягує історію цього клієнта. Ви одразу бачите, чи є він лояльним покупцем, чи, можливо, часто робить повернення.
5. Панель функцій (Кнопка «Три крапки»)
У правому верхньому куті, поруч із кнопкою «Зберегти», приховано справжній набір інструментів:
Чат та SMS/Viber: Пишіть клієнту прямо з CRM. Використовуйте шаблони, щоб не друкувати щоразу «Ваше замовлення прийнято».
Історія: Повний лог дій — хто змінював статус, коли дзвонили, які були помилки.
Копіювання замовлення: Незамінна кнопка для постійних клієнтів. Створюйте дублікат замовлення з усіма даними клієнта в один клік.
Розмітка: Ви можете перетягувати блоки в замовленні. Хочете бачити товари на самому початку? Просто перетягніть їх вгору в режимі розмітки!
6. Фінанси та Документообіг: Від платежу до накладної
Нижня частина картки замовлення повністю присвячена фінансовій чистоті. Тут ви не просто бачите цифри, а керуєте документальним підтвердженням кожної копійки.
Транзакції та прив’язка платежів
У блоці «Транзакції» відображається рух грошей за цим замовленням.
Додати платіж: Ви можете вручну зафіксувати прихід коштів. Це важливо, якщо клієнт скинув передоплату на картку або розрахувався готівкою.
Цінність: Ви миттєво бачите статус — чи замовлення повністю оплачене, чи є заборгованість. Це виключає ситуації, коли товар відправляється без грошей.
Блок «Рахунки та накладні»
У самому низу картки розташований реєстр усіх створених документів. Ви бачите номер рахунку, дату, організацію, суму та статус оплати.
Кнопка «Створити»: Натиснувши її, ви можете миттєво згенерувати Рахунок-фактуру або Видаткову накладну.
Дані підтягуються автоматично: реквізити вашої фірми, дані клієнта та склад товарів. Вам залишається лише перевірити та натиснути «Зберегти».
Мал. 2. Створення рахунків.
Швидкий доступ через меню «+ Документ»
Якщо вам потрібно швидко роздрукувати папери, натисніть на верхнє меню (три крапки):
Рахунок-фактура: Для попередньої оплати клієнтом.
Видаткова накладна: Підтверджує факт передачі товару (важливо для бухгалтерії).
Товарний чек: Спрощена форма для роздрібного покупця.
Створити чек: Швидка фіскалізація (якщо підключено ПРРО).
Мал. 2. Створення фінансових документів у картці замовлення.
У чому головна цінність Картки замовлення?
Все в одному вікні: Менеджеру не потрібно відкривати 10 вкладок (сайт, кабінет пошти, месенджер, банк). Все робиться тут.
Мінімізація помилок: Автоматичний розрахунок знижок, підтягування реквізитів та синхронізація зі складом виключають «людський фактор».
Ефективна логістика: Завдяки «Даті відвантаження» та «Коментарям для пакувальників» взаємодія між офісом та складом стає безшовною.
Персоналізація (Розмітка): Кожен менеджер може налаштувати інтерфейс під свій темп роботи, виводячи важливі блоки на перше місце.
Єдине джерело правди: Вам не треба відкривати розділ «Фінанси», щоб дізнатися, чи заплатив клієнт. Все видно прямо в замовленні.
Юридична готовність: Ви можете за 5 секунд виписати видаткову накладну, якщо клієнт-підприємець попросив документи «тут і зараз».
Автоматизація рутини: Оскільки документи створюються на основі даних замовлення, ви ніколи не помилитеся в сумі або артикулі товару в рахунку.
Висновок: Швидкість, яка вражає клієнта
Робота в картці замовлення побудована так, щоб менеджер витрачав мінімум часу на рутину і максимум — на клієнта. Коли ви можете скопіювати замовлення за 2 секунди або відправити ТТН в один клік, ваш сервіс стає космічно швидким.