Звідки беруться замовлення
Автоматично — з підключених джерел: сайт, Prom, Rozetka, Instagram (див. «Як додати джерело продажу»).
Вручну — кнопка «Створити замовлення» у списку замовлень (для телефонних продажів та офлайну).
З чату — прямо з переписки в
Листування → Чати.
Список замовлень
У таблиці видно все необхідне для контролю: ID, дату, клієнта, телефон, статус, менеджера, організацію, ТТН, чек, товари, залишки та суму. Зверху — загальна сума та прибуток по вибраній вибірці.
Фільтри — кнопка «Фільтри» над списком: за статусом, джерелом, менеджером, датою тощо.
Масові дії — позначте замовлення галочками, щоб змінити статус чи менеджера одразу для групи.
Клік по номеру — відкриває картку замовлення.
Картка замовлення
Блок «Клієнт» (ліворуч):
Ім'я, телефон, тип (фізична / юридична особа), для юросіб — назва компанії та ЄДРПОУ.
Кнопки швидкого зв'язку: дзвінок, повідомлення, Telegram, Viber, WhatsApp.
Статистика клієнта: скільки в нього замовлень, на яку суму, з якої дати клієнт.
Теги та сегменти клієнта.
Вкладки «Замовлення / Дзвінки / Чати» — вся історія взаємодій із клієнтом.
Якщо у клієнта вже є інші замовлення в роботі, зверху з'явиться червоне попередження «Є інші замовлення» — так ви не відправите дві посилки одній людині.
Блок «Деталі замовлення» (праворуч):
Статус — змінюється зі списку; доступні лише переходи, дозволені вашій ролі в матриці.
Склад — звідки списуватиметься товар.
Тип продажу — Доставка або Самовивіз.
Спосіб оплати та Сплачено — контроль оплат: не сплачено / сплачено / часткова сплата.
Організація — від якого ФОП/ТОВ йде продаж (важливо для чеків і ТТН).
Відповідальний менеджер — хто веде замовлення.
Знижка, ₴ та Коментар.
Доставка: служба доставки, ТТН (кнопка «Створити ТТН»), місто та відділення отримувача.
Історія замовлення внизу фіксує кожну дію: хто і коли змінив статус, кількість товару, створив платіж чи ТТН. Спірна ситуація з клієнтом чи менеджером — відкрийте історію і побачите все за хвилину.
Типовий сценарій обробки
Замовлення падає у статус «Новий» → менеджер бачить сповіщення.
Менеджер зв'язується з клієнтом (кнопки в картці), підтверджує позиції → статус «Прийнято», призначає себе відповідальним.
Замовлення йде на склад → статус «Упаковка» → пакувальник збирає через своє вікно (
Пакування).Створюється ТТН (кнопка в картці) → статус «Відправлено», клієнт отримує SMS із номером ТТН автоматично.
Статуси доставки Нової Пошти підтягуються автоматично: «Прибуло у відділення» → «Отримано».
Оплата підтверджена → замовлення у «Виконано». Прибуток видно в аналітиці.
Чеки (ПРРО)
Якщо підключено касу (модулі CheckBox або ВчасноКасса), у колонці «Чек» у списку замовлень з'являється кнопка «Створити» — чек фіскалізується прямо з CRM, а клієнту може автоматично йти SMS із посиланням на чек (налаштовується в Налаштування → Чеки смс).