Вітаємо у CRM-системі! Налаштування вашого акаунту має починатися з найважливішого базового кроку — створення Джерел продажу.
Що таке «Джерело продажу»?
Джерело продажу — це канал, через який до вас надходять клієнти та замовлення. Це може бути ваш інтернет-магазин (наприклад, на Prom чи OpenCart), односторінковий сайт (Landing page), офлайн-магазин (фізична точка), сторінка в Instagram або просто канал для ручного додавання замовлень — «Телефонний дзвінок» чи «Чат Viber».
Чому створення джерел — це обов'язковий Крок №1?
Без створених джерел продажу система не зможе повноцінно функціонувати, оскільки вони є фундаментом для:
Підключення інтеграцій (Модулів): Ви не зможете підключити ваші сайти, маркетплейси, месенджери, служби доставки чи SMS-розсилок (наприклад, TurboSMS). Будь-яка інтеграція при налаштуванні обов'язково прив'язується до конкретного джерела продажу.
Точної наскрізної аналітики: CRM рахує прибуток, кількість замовлень та середній чек саме в розрізі кожного джерела. Ви зможете чітко бачити на графіках, який канал (сайт, Instagram чи маркетплейс) приносить вам найбільше доходу.
Зручної фільтрації: Ви та ваші менеджери зможете швидко знаходити та сортувати замовлення в загальному списку залежно від того, звідки вони надійшли.
💡 Обмежень на кількість джерел немає — створюйте стільки, скільки каналів трафіку використовує ваш бізнес!
Як створити нове Джерело продажу: покрокова інструкція
У лівому боковому меню перейдіть до розділу «Джерела продажу».
У верхньому правому куті натисніть фіолетову кнопку «Додати джерело».
Заповніть основні поля:
Тип: Оберіть зі списку формат вашого ресурсу (Інтернет-магазин, Односторінковий сайт, Точка продажу або Комунікація).
Назва: Введіть зрозумілу назву (наприклад, «Сайт auto.com.ua», «Instagram дірект», «Prom.ua»).
Домен: Якщо це веб-сайт, вкажіть його адресу.
Натисніть кнопку «Створити».
⚙️ Для розробників: Після збереження система автоматично згенерує унікальний ID джерела та готовий приклад PHP-коду. Цей код знадобиться вашим програмістам, якщо ви плануєте налаштовувати кастомну передачу замовлень через API з власного сайту.
⚠️ Важливе правило щодо видалення: Система не дозволить вам видалити джерело продажу, якщо в CRM вже існують замовлення, які до нього прив'язані. Щоб видалити таке джерело, вам спочатку доведеться видалити всі пов'язані з ним замовлення у загальному списку (або змінити в них джерело на інше), і лише після цього видаляти сам канал.