Налаштування системи Продажі

Технічний посібник з налаштування базових параметрів системи.

Автор: Oleksandr1 авторСтатей: 14

Користувачі — управління доступом та безпека команди.Розділ «Користувачі» дозволяє не лише створювати облікові записи для вашої команди, а й чітко розмежовувати їхні обов'язки за допомогою ролей. Це гарантує, що кожен менеджер бачить лише ту інформацію, яка…
Ролі — розмежування прав та фокус на важливому.Якщо розділ «Користувачі» визначає, хто заходить у систему, то розділ «Ролі» визначає, що саме вони там бачать і які дії можуть виконувати.
Розділ «Перелік замовлень»: Командний центр вашого бізнесуЯкщо CRM — це ваш офіс, то «Перелік замовлень» — це робочий стіл, на якому все розкладено по поличках. Тут відбувається все найважливіше: від прийому першого кліку покупця до фінальної…
Налаштування CRM. Організації — юридичний фундамент вашого бізнесу.Будь-яка дія в системі, будь то продаж товару чи закупівля у постачальника, відбувається від імені певної особи. Розділ «Організації» — це місце, де ви зберігаєте реквізити своїх компаній, ФОПів або…
API-ключі — цифровий міст між вашою системою та зовнішнім світомAPI-ключ — це інструмент для інтеграції CRM із сайтом, телефонією та іншими сервісами. Він автоматизує обмін даними та передачу замовлень, забезпечуючи надійний зв’язок між програмами. Використовуйте його для швидкої синхронізації…
Повернення та обміни — гнучке управління рекламаціями.Підрозділ «Повернення та обміни» у налаштуваннях дозволяє керувати видимістю цього функціоналу та обмежувати коло осіб, відповідальних за роботу з рекламаціями.
SMS-чеки — миттєве інформування клієнтів.Клієнт хоче отримати підтвердження свого замовлення або номер ТТН відразу після покупки. Розділ «Чеки SMS» створений для того, щоб система самостійно надсилала повідомлення покупцям у момент створення фіскального чека або…
Картка замовлення: Повний контроль від першого кліку до відправкиЯкщо «Перелік замовлень» — це ваша карта, то Картка замовлення — це кабіна пілота. Тут зосереджені всі інструменти для персоналізованої роботи з клієнтом, логістикою, фінансами та складом.
Системні сповіщення — моніторинг та контроль стабільності.Розділ «Системні сповіщення» — це журнал усіх фонових процесів. Тут фіксуються як успішні операції (наприклад, імпорт товарів), так і критичні помилки, які потребують вашої уваги.
Послуги — розширюйте можливості вашого бізнесуНе кожен бізнес продає лише фізичні товари. Багато компаній пропонують сервіс: доставку, сервісне обслуговування і тд. Розділ «Послуги» дозволяє додати цей функціонал у вашу CRM, щоб ви могли вести облік…
Модуль «Дублі»: Автоматичне очищення системи від повторних замовленьПовторні замовлення (дублі) — це поширена проблема для онлайн-торгівлі. Вони виникають через випадкові кліки покупців, збої інтернету або повторні запити через API з різних джерел.
Як налаштувати сповіщення в системі: будьте завжди в курсі подійДізнайтеся, як налаштувати звукові та візуальні сповіщення про нові замовлення, листи та повідомлення, щоб не пропустити жодного клієнта.

Дашборд та Продажі

Усе про роботу із замовленнями, контроль прибутку на дашборді та управління клієнтською базою.