Групи статусів
Кожен статус належить до однієї з груп — вони визначають логіку системи:
Група | Призначення | Приклади статусів |
Обробка | Замовлення в роботі | Новий, Прийнято, Передзвонити, Упаковка |
У дорозі | Передано в доставку | Відправлено, Прибуло у відділення, Відмова від отримання |
Виконаний | Успішно завершено | Отримано, Виконано |
Скасовано | Неуспішне завершення | Скасовано, Недійсний номер, Повернення |
Групи важливі: за ними рахується викуп, аналітика та автоматичні дії (наприклад, списання товару зі складу).
Як створити статус
Відкрийте
Статуси → Перелік.Створіть статус, вкажіть назву, групу та колір.
Не плодьте зайвого: 8–12 статусів покривають 95% процесів. Кожен статус має означати конкретну дію конкретної людини.
Базовий набір для старту: Новий → Прийнято → Упаковка → Відправлено → Прибуло у відділення → Отримано (+ Передзвонити, Скасовано, Повернення).
Матриця переходів
Статуси → Матриця — це правила, які визначають, хто і куди може переводити замовлення.
Як це працює:
У полі «Роль» оберіть роль користувача: Власник, Менеджери, Склад тощо.
У таблиці рядки — поточний статус замовлення, стовпці — статуси, в які його можна перевести.
Поставте галочки на дозволених переходах та натисніть «Зберегти».
Навіщо це потрібно:
Менеджер фізично не зможе перевести замовлення з «Новий» одразу в «Відправлено», минаючи упаковку.
Пакувальник бачитиме лише свої переходи (наприклад, «Упаковка» → «Відправлено»).
Налаштуйте матрицю окремо для кожної ролі — так кожен у команді має свій периметр відповідальності.
Матриця — це також захист від випадкових помилок: якщо перехід не дозволений, статус просто не з'явиться у списку вибору в замовленні.
Теги та сегменти
Теги (
Статуси → Теги) — довільні мітки на замовлення чи клієнта: «VIP», «проблемна доставка», «опт». Фільтруйте за ними у списку замовлень.Сегменти (
Статуси → Сегменти) — групи клієнтів за умовами (наприклад, за сумою покупок). Використовуються для програми лояльності та розсилок.
Поради
Автоматичні сповіщення клієнтам (SMS «ваше замовлення відправлено») прив'язуються до статусів — налаштовуються через SMS-сервіси в
Модулі.Статуси доставки Нової Пошти можуть змінювати статус замовлення автоматично — див. «Нова Пошта: підключення та ТТН».
Якщо менеджер скаржиться, що «не може обрати статус» — в 90% випадків це обмеження матриці. Перевірте його роль у матриці.