1. Активація модуля в CRM
У бічному меню перейдіть у розділ «Модулі».
У блоці «Каси» знайдіть «ВчасноКаса» та переведіть перемикач у положення «Увімкнено».
Натисніть на картку модуля або кнопку переходу до налаштувань.
Натисніть кнопку «Нове підключення до ВчасноКаса».
2. Отримання токена у кабінеті «ВчасноКаса»
Для зв'язку CRM з касою необхідний токен авторизації:
Увійдіть до особистого кабінету ВчасноКаса (
kasa.vchasno.ua).Перейдіть у розділ «Торгові точки та каси».
Знайдіть потрібну касу, натисніть меню дій (три крапки) та оберіть «Налаштування каси».
Прокрутіть сторінку до блоку «Токен».
Натисніть «Перегенерувати» (або згенерувати) та скопіюйте отриманий токен.
3. Налаштування підключення та автофіскалізації
Поверніться в CRM «Продажі» на сторінку підключення.
Вставте скопійований ключ у поле «Токен авторизації» та натисніть «Зберегти».
Після успішного збереження задайте параметри інтеграції:
Організація (Контрагент) — виберіть організацію, до якої прив'язана каса.
Податкова група — вкажіть вашу ставку податку (наприклад, «Без ПДВ», «ПДВ 20%» тощо).
Параметри передачі даних — оберіть, як передавати назву товару, код, УКТЗЕД, а також куди надсилати чек покупцеві (Телефон / Email).
Умови для автофіскалізації чеків:
Натисніть кнопку «Додати нову умову».
Вкажіть параметри, за яких чек формуватиметься автоматично:
Статус замовлення (наприклад, «Отримано» або «Виконано»).
Спосіб оплати (наприклад, «Контроль оплати», «Післяплата» або «Будь-який»).
Натисніть «Зберегти».
Важливо:
Якщо ви налаштували відправку чека на телефон клієнта, переконайтеся, що на балансі у «ВчасноКаса» є кошти для SMS. Якщо баланс SMS нульовий, ВчасноКаса не фіскалізуватиме чек із зазначеним номером телефону.
4. Створення та фіскалізація чеків
Автоматична фіскалізація
Коли замовлення переходить у визначений статус і відповідає налаштованим умовам (організація, спосіб оплати), CRM самостійно відправляє дані у ВчасноКаса. Після успішної реєстрації в блоці дій замовлення з'являється кнопка «Переглянути чек».
Ручне створення чека
Якщо потрібно вибити чек поза автоматичним правилом:
Відкрийте потрібне замовлення.
У правому блоці дій натисніть «Створити чек».
Оберіть інтеграцію та підключену касу, після чого підтвердіть створення.
5. Робота зі змінами (відкриття та закриття)
Відкриття зміни: вручну відкривати зміну на початку робочого дня не потрібно — каса відкривається автоматично під час фіскалізації першого чека.
Закриття зміни: обов'язково налаштуйте автоматичне закриття в кабінеті ВчасноКаса:
Відкрийте «Налаштування каси» у кабінеті ВчасноКаса.
Увімкніть тумблер «Автозакриття зміни» та встановіть часовий проміжок (наприклад,
22:00 – 23:59).
6. Відображення та фільтрація замовлень із чеками
Фільтр у списку замовлень:
У верхній панелі фільтрів доступний фільтр «Чеки», що дозволяє відокремити:
«З чеком» — успішно фіскалізовані замовлення.
«Не фіскалізований» — замовлення без чека.
Колонка в таблиці:
У налаштуваннях колонок списку замовлень увімкніть відображення поля «Чек». У таблиці з'явиться відповідна позначка, натиснувши на яку можна відразу перейти до електронного чека та QR-коду на сторінці ВчасноКаса.