1. Як працює логіка вибору каси?
Це найважливіший момент для уникнення дисбалансу. Коли продавець працює через «Вікно продавця», система має розуміти, у яку саме касу зарахувати гроші.
Правило розподілу: CRM автоматично обирає касу, до якої прив’язаний поточний користувач (касир).
Важливий нюанс: Якщо один і той самий менеджер доданий як касир у кілька кас одночасно, система за замовчуванням обере першу створену касу.
Порада: Щоб кошти зараховувалися коректно, ми рекомендуємо закріплювати одного користувача лише за однією касою. Один касир — одна каса. Це гарантує, що виручка кожного співробітника потраплятиме суворо за призначенням, і ви уникнете плутанини в обліку коштів між різними продавцями.
2. Керування змінами та перегляд операцій
Навпроти кожної каси є кнопка перегляду («Око»), яка відкриває детальну аналітику:
Загальний баланс: Ви бачите суму всіх операцій за поточний період.
Історія операцій: Хто, коли та на яку суму здійснив продаж. Кожна операція прив’язана до ID замовлення.
Керування змінами: У нижній частині вікна відображаються відкриті зміни. Тут менеджер може закрити зміну, після чого система зафіксує час закриття та фінальну суму в касі.
Мал. 1. Детальний перегляд операцій каси та інтерфейс закриття робочої зміни.
3. Поповнення, Трансфер та Інкасація
У правому боці вікна перегляду каси знаходяться інструменти для маніпуляцій із готівкою:
Поповнення: Використовується, коли потрібно внести кошти в касу (наприклад, розмінна монета на початку дня).
Трансфер: Це переміщення грошей між вашими касами. Наприклад, ви можете перекинути суму з «Каси №1» у «Касу №2» або в «Сейф». Ви обираєте касу-отримувача, вводите суму, і баланси обох кас оновлюються автоматично.
Інкасація: Вилучення грошей із каси для передачі в банк або на зберігання власнику. Ви вказуєте суму, і вона списується з балансу каси. Куди гроші йдуть далі — система не відстежує, для неї це факт «вилучення з обігу каси».
4. Налаштування та доступи
Через кнопку «Налаштування» ви можете гнучко адаптувати касу:
Тип об'єкта: Виберіть, чи це активна «Каса» для щоденних продажів, чи «Сейф» для накопичення коштів.
Валюта: Каса може бути одно- або мультивалютною (UAH, USD або обидві).
Користувачі: Тут ви призначаєте касирів, які матимуть доступ до роботи з цією конкретною касою.
Мал. 2. Налаштування каси.
У чому головна цінність цього розділу? (Підсумок)
Прозорість офлайн-точок: Ви бачите реальний стан готівки на кожній точці продажу в режимі реального часу.
Персональна відповідальність: Завдяки прив'язці касирів ви завжди знаєте, хто відкрив зміну, хто закрив і хто несе відповідальність за гроші в цій касі.
Зручність переміщень: Функція трансферу дозволяє легко «рухати» кошти всередині компанії без створення зайвих складних операцій.
Порядок у фінансах: Інкасація та звіти про зміни дозволяють проводити щоденну звірку та уникати крадіжок або помилок персоналу.
Висновок: Каса — це порядок у вашому гаманці
Розділ «Каси» перетворює вашу CRM на повноцінну POS-систему. Ви отримуєте не просто список продажів, а чіткий контроль за кожною купюрою, що потрапляє до рук ваших продавців. Це фундамент для побудови надійної роздрібної мережі.