Інвентаризація — це ваш головний інструмент контролю. Вона дозволяє порівняти фактичну кількість товару на полицях із цифрами в системі. Це допомагає вчасно виявити розбіжності, знайти причини нестач та гарантувати, що клієнт не замовить товар, якого насправді немає в наявності.
Де знайти?
Перейдіть у розділ Склад → Інвентаризація. Тут зберігається журнал усіх перевірок та кнопка для створення нової.
Мал. 1. Створення нової інвентаризації.
Етап 1: Підготовка та початок
Натисніть «Створити» та налаштуйте параметри перевірки:
Вибір складу: Оберіть склад, який плануєте рахувати.
Автозаповнення: Увімкніть «Заповнити позиції товарами зі складу», щоб система сама підтягнула весь список.
Фільтр за категорією: Якщо ви робите часткову перевірку (наприклад, тільки «Лампи»), оберіть відповідну категорію.
Коментар: Додайте примітку (наприклад, «Планова перевірка за березень»), щоб потім легко знайти цей документ у списку.
Мал. 2. Налаштування параметрів нової інвентаризації.
Етап 2: Перерахунок та внесення даних
Під час перевірки ви працюєте з таблицею, де система вже підготувала дані.
Знайдіть товар: Скористайтеся пошуком за назвою або артикулом (SKU).
Внесіть факт: У колонку «Фактичний залишок» впишіть ту кількість, яку ви реально нарахували на складі.
Контроль розбіжностей: Система в реальному часі покаже різницю в кількості та суму (собівартість) надлишку чи нестачі.
Мал. 3. Процес звірки залишків.
Етап 3: Завершення та оновлення залишків
Процес розбитий на два кроки для додаткового контролю:
Крок 1: Завершити. Ви фіксуєте результати підрахунку. Після цього редагувати дані вже не можна, але залишки на складі ще не змінюються.
Крок 2: Підтвердити. Це фінальний етап (зазвичай виконується керівником). Після підтвердження система автоматично оновлює кількість товарів у картках згідно з результатами інвентаризації.
Мал. 4. Завершення
Висновок: Чому це важливо для вашого бізнесу?
Регулярна інвентаризація в CRM «Продажі» позбавляє вас від «сюрпризів» під час відправки замовлень. Ми зрозуміли, що цей інструмент:
Гарантує точність: Ваші менеджери завжди бачать актуальні залишки.
Заощаджує кошти: Ви вчасно помічаєте втрати або псування товару.
Спрощує аналітику: Автоматичний розрахунок собівартості розбіжностей допомагає точніше рахувати чистий прибуток компанії.
Забезпечує прозорість: Ви можете переглядати історію всіх перевірок: хто проводив, коли та з яким результатом.