Це один із найважливіших інструментів для забезпечення безпеки ваших даних та створення зручного робочого простору для кожного співробітника.
Головне вікно: Реєстр ролей
При переході в підрозділ «Ролі» ви побачите таблицю, яка дає швидкий огляд структури вашої команди:
Назва ролі: Наприклад, Адміністратор, Пакувальник, Менеджер з продажу.
Доступи: Кількість відкритих функцій для цієї ролі (наприклад, «20 доступів»). Це кнопки, категорії та розділи, до яких співробітник має вхід.
Користувачі: Кількість реальних людей, яким призначена ця роль (наприклад, «2 користувачі»).
Зверніть увагу: Роль «Власник» є системною і не підлягає редагуванню, оскільки вона за замовчуванням має повний доступ до всіх функцій.
Мал. 1. Головна таблиця ролей: перегляд назв, кількості доступів та закріплених користувачів.
Налаштування доступу та колонок
Ви можете змінити назву ролі або її права, натиснувши кнопку «Редагувати». Також ви можете створити нову роль за допомогою кнопки «Нова роль» у правому верхньому куті. Налаштування поділяється на два ключові блоки:
1. Доступ (Функціонал)
Тут ви бачите перелік усіх категорій CRM. За допомогою галочок ви обираєте, куди саме співробітник може заходити.
Приклад: Для ролі «Пакувальник» логічно залишити доступ до складу та доставок, але приховати фінансовий облік, обдзвін клієнтів або набори товарів.
Важливо: Якщо в цьому розділі не вибрано жодної галочки, користувач з цією роллю матиме доступ до всіх функцій системи.
2. Колонки (Перегляд даних)
Ця вкладка дозволяє налаштувати видимість конкретних даних у таблицях (товари, замовлення, клієнти, виписки, чати тощо). Ви можете обрати, чи бачить співробітник:
ID замовлення;
Коментарі постачальника;
Дату поставки;
Суми транзакцій. Це дозволяє приховати конфіденційну інформацію (наприклад, закупівельні ціни) від тих, кому вона не потрібна для роботи.
Мал. 2. Створення нової ролі: вибір назви та початок конфігурації прав.
Цінність розділу: як це допоможе вашому бізнесу?
Захист конфіденційної інформації: Менеджери бачать тільки своїх клієнтів, а пакувальники не мають доступу до вашої чистого прибутку чи фінансових звітів.
Фокус на роботі: Співробітник не плутається в зайвих кнопках та розділах. Перед ним — тільки ті інструменти, які потрібні для його завдань.
Зниження ризику помилок: Якщо у співробітника немає прав на видалення або редагування важливих даних, він не зможе випадково щось зіпсувати.
Гнучкість: Ви можете створити вузькоспеціалізовані ролі (наприклад, «Тільки перегляд статистики») для партнерів або інвесторів.
Висновок
Розділ «Ролі» перетворює складну систему на простий та зрозумілий робочий інструмент для кожного члена команди. Правильно налаштовані ролі — це гарантія того, що ваша база клієнтів та фінанси під надійним замком, а персонал працює ефективно, не відволікаючись на зайве.