Цей процес складається з двох великих частин: фізичного руху товарів та віртуального резервування.
1. Автоматичний рух товарів (розділ «Склад» → «Налаштування») У системі товари не списуються самі по собі. Щоб автоматизувати цей процес, у блоці «Правила переходу товарів по статусам» вам потрібно вказати, як саме зміна етапу замовлення впливає на фізичні залишки на складі.
📉 Розхід (Списання товару): Вкажіть статуси, при переході в які товар фактично залишає полицю вашого складу (наприклад, «Упаковка», «Відправлено», «Виконано»). 👉 Як це працює: Щойно менеджер переводить замовлення в статус «Відправлено», система автоматично мінусує цей товар із загального залишку. Нікому не потрібно робити це вручну.
📈 Прихід (Повернення товару): Обов'язково вкажіть статуси для скасованих угод (наприклад, «Повернення отримано», «Не актуально», «Відмова на пошті»). 👉 Як це працює: Якщо клієнт відмовився від посилки, і ви отримали її назад, переведення замовлення в цей статус автоматично поверне товар на баланс складу. Він миттєво стане доступним для продажу іншим клієнтам.
2. Статуси резерву (розділ «Товари» → «Налаштування» → «Статуси резерву») Резерв — це віртуальне «бронювання». Товар фізично ще лежить на вашому складі, але він уже обіцяний конкретному покупцеві. Оберіть тут початкові етапи воронки (наприклад, «Новий», «Прийнято», «Очікує оплату»).
👉 Навіщо це потрібно: Якщо у вас на складі лежить 1 останній телефон, і його щойно замовили (статус «Новий»), система зарезервує його. Інший менеджер вже побачить, що вільного товару немає, і не продасть його вдруге.
3. Розумна Закупівля (Автоматизація дефіциту) Найголовніша магія статусів резерву розкривається у зв'язці з модулем закупівель. Завдяки правильному налаштуванню ваш менеджер з постачання може забути про ручні підрахунки в Excel.
💡 Як це працює на практиці: Уявіть, що протягом дня клієнти замовили 10 одиниць певного товару (ці замовлення знаходяться у статусах резерву — «Новий» або «Прийнято»). Але фізично на вашому складі є лише 5 таких одиниць.
⚙️ Дія системи: CRM миттєво вирахує дефіцит (5 в наявності мінус 10 у резерві = нестача 5 штук) і автоматично додасть ці 5 одиниць до розділу «Закупівля товару».
🎯 Результат: Відповідальний за закупівлю співробітник просто відкриває CRM і бачить готовий, автоматично сформований список: скільки, якого товару і для яких саме замовлень треба терміново дозамовити у постачальника!