1. Як працює баланс постачальника
Баланс постачальника у системі динамічний. Він формується не лише з ваших прямих оплат, а й автоматично враховує дані з модулів закупівель.
Мал. 1. Інтерфейс керування балансом постачальника: форма для внесення взаєморозрахунків та детальна історія змін.
Автоматизація через «Прийом товару»: Коли ви приймаєте товар на склад, система пропонує ввести сплачену суму.
Якщо сплачена сума менша за загальну вартість закупівлі — різниця автоматично стає вашим боргом (від’ємний баланс).
Якщо сплачена сума більша — залишок відображається як ваш депозит у постачальника.
Важливо: Ви завжди можете вручну додати суму оплати або коригування, залишивши детальний коментар для історії.
Мал. 2. Вікно прийому товару.
2. Переваги ведення взаєморозрахунків у CRM
Використання цього модуля дає вашому бізнесу суттєві переваги:
Зручність та оперативність: Швидкий обмін фінансовими ресурсами без затримок та плутанини в таблицях.
Оптимізація витрат: Можливість проводити взаємозарахування боргів зменшує потребу у фактичному русі коштів («живих» грошах).
Покращення ділових відносин: Вчасні та прозорі розрахунки формують вашу репутацію надійного партнера.
Можливість кредитування: Наявність чіткої історії розрахунків є підставою для отримання товарних кредитів або відтермінування платежів.
Підсумок
Ведення взаєморозрахунків у CRM «Продажі» — це ваш надійний спосіб уникнути фінансового хаосу. Ви завжди будете знати, кому і скільки ви винні, або скільки коштів залишилося на вашому депозиті у постачальника. Це мінімізує помилки «людського фактора» та робить ваші партнерські відносини прозорими та професійними.