Якщо нікого не обрано (галочки не стоять): Доступ до цього джерела та його замовлень матимуть усі співробітники системи.
Якщо обрати конкретних менеджерів: Доступ матимуть тільки вони (та Власник системи). Інші співробітники цих замовлень просто не побачать. Це дуже зручно, якщо різні працівники обробляють замовлення з різних магазинів.
Рекомендація: Створіть джерела для ручних замовлень
Окрім інтеграцій із сайтами, обов'язково створіть джерела з типом «Комунікація». Назвіть їх, наприклад, «По дзвінку», «З чату Telegram» або «Viber». Коли менеджер спілкуватиметься з клієнтом телефоном і створюватиме замовлення вручну, він зможе обрати це джерело зі списку. Так жоден продаж не загубиться у вашій аналітиці!
Редагування та видалення джерел
У загальному списку створених джерел ви можете керувати ними за допомогою кнопок праворуч:
Олівець (Редагувати): Дозволяє змінити назву, тип, домен або права доступу.
Кошик (Видалити): Дозволяє видалити канал назавжди.
⚠️ Важливе правило щодо видалення: Система не дозволить вам видалити джерело продажу, якщо в CRM вже існують замовлення, які до нього прив'язані. Щоб видалити таке джерело, вам спочатку доведеться видалити всі пов'язані з ним замовлення у загальному списку (або змінити в них джерело на інше), і лише після цього видаляти сам канал.
Що далі? Після того, як ви додали всі свої канали продажів, ваша CRM має надійний фундамент. Тепер переходьте до розділу «Модулі та Інтеграції», щоб підключити ваші сайти, маркетплейси, месенджери та телефонію!