Фільтри: Ваш інструмент для глибокого аналізу
У верхній частині сторінки розташований потужний фільтр. Він потрібен не просто для пошуку, а для того, щоб дати відповідь на конкретні бізнес-питання:
Магазин та Статус: Дозволяють порівняти прибутковість різних точок продажу та відсіяти «сміттєві» або скасовані замовлення.
Сортування (Оборот/Дата): Допомагає миттєво знайти «найжирніші» дні або періоди просадки.
UTM-мітки (Source, Campaign тощо): Це найцінніше для маркетингу. Ви бачите не просто «хтось купив», а «клієнт із реклами у Facebook приніс мені 5000 грн прибутку, а клієнт із Google — лише 1000 грн».
Товар: Дозволяє зрозуміти, який саме товар тягне прибуток вгору, а який — лише займає місце на складі.
Мал. 1. Фільтр по замовленням.
Зведена таблиця: Фінанси під мікроскопом
Нижче розташована таблиця, де дані розбиті за датами. Це ваш щоденний звіт про «здоров’я» компанії, розділений на логічні блоки:
Дата - дозволяє відстежувати фінансові показники та динаміку замовлень у розрізі кожного конкретного дня.
Замовлення щодо статусів (Ваша воронка):
Усе: Загальна кількість створених заявок.
Прийнято: Скільки замовлень реально пішли в роботу.
Виконано: Ваша кінцева мета — замовлення, за які отримані гроші.
Активні (Ваші реальні гроші): У цьому блоці система рахує фінанси по замовленнях, які в роботі або завершені:
Прибуток: Ваша чиста вигода (Оборот мінус Собівартість).
Собівартість: Сума, яку ви витратили на закупівлю цих товарів.
Оборот: Загальна каса (брутто-дохід).
Скасовано (Ваш «недоотриманий» прибуток): Тут відображається собівартість та оборот по замовленнях, які зірвалися. Це критично важливий показник — він показує, скільки грошей пройшло повз вашу кишеню.
Рядок «Разом»: Підсумок за обраний період. Тут система автоматично рахує відсоткове співвідношення статусів, щоб ви бачили, який % замовлень доходить до оплати.
Мал. 2. Статистика доходів.
Візуальний аналіз: Діаграми
Для швидкої оцінки ситуації внизу сторінки є два графічних віджети:
Замовлення по джерелах: Кругова діаграма покаже, звідки приходить найбільше клієнтів (сайт, соцмережі чи прямі заходи).
Замовлення по статусах: Наочно демонструє співвідношення успішних та скасованих угод.
Мал. 3. Візуалізація замовлень за джерелами та статусами.
У чому реальна цінність цього розділу?
Припинення збитків: Ви можете побачити ситуацію, коли оборот великий, а прибутку немає (наприклад, через високу собівартість або великі знижки).
Масштабування успіху: Якщо ви бачите через UTM-мітки, що певна реклама окупається в 5 разів краще за інші — ви знаєте, куди вкладати гроші завтра.
Автоматизація звітності: Власнику більше не потрібно вручну рахувати прибуток у Excel. CRM робить це сама в режимі реального часу.
Висновок
Розділ «Прибуток» перетворює сухі цифри на стратегію зростання. Ви точно знаєте, скільки чистого прибутку отримали сьогодні, скільки грошей «зависло» в активних замовленнях і який канал продажів працює найефективніше. Це інструмент для тих, хто хоче керувати бізнесом на основі реальних даних, а не інтуїції.