У цій статті ми розберемося, як працювати з транзакціями, щоб жодна копійка не загубилася.
1. Зв'язок із замовленнями: автоматизація та гнучкість
Головна перевага розділу — повна синхронізація з продажами.
Автоматична прив'язка: Якщо ви створюєте оплату безпосередньо в картці замовлення, система сама прив’язує транзакцію до нього. Вам не потрібно нічого додавати вручну.
Ручне редагування (Функція «Олівець»): Буває так, що оплата прийшла, але її помилково прив'язали не до того замовлення. Поряд із номером ID замовлення є іконка олівця. Натиснувши на неї, ви можете змінити номер замовлення, і платіж миттєво переприв’яжеться до потрібного клієнта.
Мал. 1. Редагування прив'язки транзакції до замовлення за допомогою іконки олівця.
2. Фільтрація та пошук: як знайти голку в стозі сіна
Коли замовлень стає багато, важливо вміти швидко відфільтрувати потрібні дані. Розділ транзакцій дозволяє робити вибірку за:
ID замовлення або зовнішнім ID (з платіжних систем).
Платіжною системою: можна вивести окремо лише платежі через Monopay, WayForPay, Готівку або Картку.
Статусом оплати: щоб миттєво побачити, хто ще не розрахувався.
Номером телефону: для швидкого пошуку платежу конкретного клієнта.
3. Налаштування інтерфейсу під ваші потреби
Кожен бізнес унікальний, тому ми додали можливість кастомізувати робочий простір. У верхньому правому куті є кнопка «Колонки». Ви можете:
Вимикати непотрібні поля.
Перетягувати колонки, змінюючи їх порядок (наприклад, поставити «Суму» чи «Менеджера» на перше місце).
У таблиці транзакцій ви бачите повну картину: систему оплати, суму, коментар, дату, касу, організацію та навіть менеджера, який супроводжував операцію.
Мал. 2. Відображення транзакцій.
4. Керування та дії
Якщо транзакція була створена помилково або потребує видалення, це можна зробити в колонці «Дії». Це допомагає підтримувати фінансову гігієну в системі та уникати дублювання сум у звітах.
Чому цей розділ — ваш найкращий помічник? (Цінність)
Цінність розділу «Транзакції» не в тому, щоб просто бачити цифри, а в контролі та звірці.
Відсутність хаосу: Ви бачите, звідки прийшли гроші (картка, термінал чи маркетплейс) в одному вікні.
Швидкість звірки: Завдяки фільтрам ви можете за 10 секунд дізнатися суму надходжень на конкретну касу за день.
Мінімум помилок: Можливість «переприв’язати» платіж рятує від плутанини в залишках та боргах клієнтів.
Висновок: Розділ «Транзакції» перетворює складний фінансовий хаос на прозору чергу оплат, де кожен платіж має своє місце, час та відповідального менеджера.