CRM має спеціальні властивості для статусів. Їх можна знайти у розділі «Статуси» → «Перелік» → кнопка зверху «Налаштування статусів по діям».
1. Статус з вибраним часом для контакту (Таймер передзвону)
Як це працює: Оберіть у цьому полі статуси, які передбачають відкладену дію (наприклад, «Передзвонити», «Очікує оплату», «Уточнити деталі замовлення»).
Для чого це потрібно: Це ваш захист від людського фактора та «забутих» клієнтів. Щойно менеджер переведе замовлення в один із цих статусів, система зобов'яже його обрати точну дату та час наступного контакту у спеціальному вікні-календарі (наприклад, «завтра об 11:00»). Це перетворює звичайний статус на чітке нагадування та завдання — менеджер завжди знатиме, коли саме йому потрібно повернутися до конкретного покупця, щоб довести угоду до кінця.
2. Статус замовлення у кошику (Безпечне видалення)
Як це працює: Вкажіть тут статус за замовчуванням (наприклад, «Не актуально», «Скасовано» або «Кошик»), в який автоматично переходитимуть усі видалені замовлення.
Для чого це потрібно: У правильній CRM-системі угоди не повинні видалятися назавжди, адже це ламає фінансову аналітику та приховує реальний відсоток відмов. Завдяки цьому налаштуванню, коли співробітник натискає кнопку «Видалити» (або видаляє дублікати), система не знищує картку клієнта. Вона просто переміщує її в обраний «архівний» статус. Це дозволяє очистити екран від неактуальних замовлень, зберігши при цьому всю історію комунікації, щоб ви завжди могли проаналізувати причини скасувань.