Початок роботи з CRM Продажі
Покрокові інструкції для Вашої зручності
Автор: Oleksandr1 авторСтатей: 8
Додавання Джерел Продажу №1
Як додавати джерела продажу і чому вони потрібні на початку.
- Як додати джерело продажуДізнайтеся, як створити та налаштувати нові джерела замовлень у вашій CRM.
- Налаштування прав доступу (Хто бачить замовлення?)Ви можете гнучко налаштувати, хто з ваших співробітників матиме доступ до замовлень із конкретного джерела. Це робиться у вкладці «Користувачі» (доступна при створенні або редагуванні джерела):
Статуси та матриця замовлень №2
Налаштування статусів та матриці для користувачів.
- 🗂️ Блок 1. Групи та Перелік статусів: організація воронки продажівСтатуси — це відображення життєвого циклу вашого замовлення. Це фундамент усієї CRM-системи, який потрібен для того, щоб ви та ваші менеджери в будь-яку секунду розуміли:
- ⏱️ Блок 2. Налаштування статусів по діям: як не втрачати клієнтів та зберігати історіюДеякі етапи воронки вимагають особливої поведінки системи. Щоб менеджери не забували про домовленості, а скасовані угоди не зникали безслідно
- 🔐 Блок 3. Матриця статусів: жорсткий контроль воронки та захист від помилокМатриця статусів — це логіка переходів замовлення. Вона визначає дозволені статуси для менеджерів, що допомагає уникнути хаосу та помилок при зміні етапів обробки.
- 📦 Блок 4. Вплив статусів на Склад та розумну Закупівлю товарівСтатуси у CRM — це не просто текст на екрані чи інформаційна мітка для менеджера. Це повноцінний двигун, який автоматично керує вашими залишками на складі, формує потребу в закупівлі та…
- 🤖 Блок 5. Глобальна автоматизація воронки через Інтеграції (Модулі)Статуси замовлень — це не лише внутрішній інструмент. У розділі «Модулі та Інтеграції» вони виступають головним тригером для більшості зовнішніх сервісів. Завдяки правильному налаштуванню ви можете делегувати системі левову частку…
- Теги та Сегментація (PRO-рівень)Повна кастомізація життєвого циклу замовлення: від створення пріоритетних груп статусів до глибокої сегментації клієнтської бази.