Розділ «Постачальники» у CRM — це ваш головний інструмент для роботи із зовнішніми партнерами.
У чому головна цінність розділу?
Контроль дебіторки та кредиторки: Ви миттєво бачите баланс по кожному постачальнику — чи винні ви йому гроші, чи у вас є передплата.
Автоматичне оновлення залишків та цін: Забудьте про ручне перевіряння прайсів. Система може сама «забирати» актуальні дані у постачальника.
Історія відносин: Кожен коментар та кожна зміна балансу фіксуються, що виключає суперечки щодо фінансів.
Функціональні можливості розділу
При переході в розділ ви бачите таблицю зі списком усіх партнерів:
Баланс: Відображається червоним (якщо ви винні) або зеленим (якщо у вас позитивний баланс) кольором.
Останній коментар: Важливі примітки, щоб не забути про домовленості.
Керування: Навпроти кожного постачальника є три ключові кнопки: Автоімпорт, Редагування та Видалення.
Мал. 1. Загальний список постачальників із відображенням актуального балансу та коментарів.
1. Автоімпорт: Ваш склад працює сам (Зелена кнопка)
Це одна з найпотужніших функцій системи. Ви можете налаштувати індивідуальне вивантаження товарів для кожного постачальника.
Підтримка форматів: Завантажуйте файли Excel або XML.
Гнучкі налаштування: Ви можете вказати системі, за яким параметром шукати відповідність (наприклад, по SKU або коду товару), та які саме атрибути оновлювати: ціну, наявність, посилання на фото чи опис.
Автопілот: Ви можете вставити посилання на XML-файл постачальника та поставити галочку «Щоденний автоімпорт». Система щодня самостійно заходитиме за посиланням, перевірятиме залишки та оновлюватиме ціни у вашій CRM.
Мал. 2. Налаштування шаблону автоімпорту: вибір атрибутів та частоти оновлення.
2. Редагування та Взаєморозрахунки (Кнопка з олівцем)
Тут ви керуєте «особистою карткою» постачальника:
Валюта: Ви можете вести облік у доларах чи гривнях, що критично важливо при роботі з імпортними товарами.
Редагування балансу: Якщо ви провели оплату або отримали товар, ви можете вручну відкоригувати баланс (історія змін при цьому збережеться).
Продукти: Ви можете бачити список усіх товарів, прив'язаних до цього постачальника, та керувати їх відображенням.
Мал. 3. Редагування картки постачальника та перегляд історії руху коштів.
3. Історія та контроль
Всередині картки постачальника доступна Історія балансу. Це детальний звіт про те, коли і за що нараховувалися кошти або списувалися борги. Це робить ваші фінанси абсолютно прозорими.
Висновок
Розділ «Постачальники» перетворює CRM на повноцінну систему обліку (ERP). Ви отримуєте не просто список імен, а автоматизований механізм, який підтримує актуальність вашого складу та допомагає будувати чесні й прозорі фінансові відносини з партнерами.