Цей розділ — ваш головний інструмент для фінансової перевірки та автоматизації.
1. У чому різниця між Транзакціями та Виписками?
Щоб не плутати ці два розділи, запам’ятайте просте правило:
Транзакція — це те, що ви або клієнт створили в CRM (наприклад, натиснули кнопку «Оплачено» або сформували посилання на оплату).
Виписка — це те, що банк підтвердив фактом надходження коштів на рахунок.
Цінність розділу: Виписки дозволяють побачити реальну картину в банку без необхідності щоразу заходити в банківський додаток. Це «чисті» дані ззовні.
2. Функціонал та фільтрація
Розділ має потужну систему пошуку, яка дозволяє миттєво знайти платіж, що «загубився». Ви можете фільтрувати виписки за:
Зовнішнім ID: Це унікальний номер операції в самому банку.
ID замовлення: Щоб перевірити, чи дійсно оплата з банку прив'язалася до конкретного продажу.
Системою та статусом: Вибирайте лише успішні оплати через конкретну систему (наприклад, тільки NovaPay).
3. Налаштування таблиці (Колонки)
Ви можете адаптувати вигляд розділу під себе, використовуючи кнопку «Колонки» та можливість перетягування. Це дозволяє вивести найважливіші дані на перший план:
Зовнішній ID: Найважливіше поле для звірки з банком.
Сума та коментар: Допомагають ідентифікувати призначення платежу.
Дата та менеджер: Дають розуміння, коли прийшли гроші та хто з команди відповідальний за це замовлення.
Організація: Якщо у вас декілька ФОПів, ця колонка покаже, на який саме рахунок прийшли кошти.
Мал. 1. Інтерфейс розділу Виписки.
4. Навіщо це менеджеру та власнику? (Ключові переваги)
Автоматична зміна статусів: Коли платіжна система (наприклад, Monopay) надсилає дані у «Виписки», CRM бачить це і може автоматично змінити статус замовлення на «Оплачено».
Захист від помилок: Ви бачите реальну суму, яка зайшла на рахунок. Це виключає ситуації, коли менеджер випадково позначив замовлення оплаченим, а гроші насправді не прийшли.
Зручна звірка: Бухгалтер або власник може в один клік порівняти суму у виписках CRM із сумою в банківському кабінеті.
Висновок: Чому «Виписки» — це безпека вашого бізнесу?
Розділ «Виписки» — це ваш «третейський суддя». Він підтверджує, що операція дійсно відбулася в реальному банківському світі.
Цінність розділу:
Прозорість: Ви бачите всі вхідні платежі в одному вікні без хаосу.
Контроль: Жоден платіж не пройде «повз касу».
Швидкість: Моментальний пошук оплат за номером телефону або сумою рятує від довгих з’ясувань з клієнтом у стилі «А я вже оплатив».