Крок 1. Увімкніть модуль у CRM
Відкрийте Налаштування → Інтеграції.
Знайдіть у списку модуль ПриватБанк і натисніть Підключити.
Відкриється форма налаштування модуля — залиште її відкритою, токен для неї ви створите на наступному кроці.
Крок 2. Створіть токен у Приват24 для бізнесу
Увійдіть у Приват24 для бізнесу під обліковим записом з правами адміністратора.
Перейдіть у Налаштування → Автоклієнт.
Натисніть Створити токен.
Вкажіть назву токена (наприклад, «CRM Продажі»), щоб пізніше було зрозуміло, для чого він.
Скопіюйте створений токен. Зберігайте його як пароль — будь-хто з токеном може читати виписку по рахунку.
Крок 3. Прив'яжіть рахунок у CRM
Поверніться у форму налаштування модуля в CRM.
Вставте токен у поле Токен API.
У полі Рахунок оберіть рахунок (IBAN), з якого потрібно підтягувати виписку. Якщо рахунків кілька — можна додати кожен окремим підключенням.
Натисніть Зберегти.
Після збереження CRM перевірить токен і завантажить виписку. Перші транзакції з'являться протягом кількох хвилин.
Як працює зіставлення платежів
CRM порівнює призначення платежу та суму з відкритими замовленнями.
Якщо в призначенні вказано номер замовлення — платіж прив'язується до нього автоматично, а замовлення отримує статус Оплачено.
Платежі, які не вдалося зіставити автоматично, з'являються у списку Непідтверджені оплати — їх можна прив'язати до замовлення вручну.
Часті питання
Виписка не завантажується. Перевірте, що токен активний у Приват24 (розділ Автоклієнт) і що обрано правильний рахунок. Якщо токен відкликали або він протермінувався — створіть новий і оновіть його в налаштуваннях модуля.
Чи бачить CRM рух коштів по картці ФОП? Модуль працює з рахунками, доступними в Приват24 для бізнесу. Особисті картки через цю інтеграцію не підключаються.
Чи може CRM списувати кошти з рахунку? Ні. Токен Автоклієнта дає доступ лише на читання виписки — жодних платежів CRM не ініціює.