Checkbox — це система електронної каси (ПРРО), яка дозволяє автоматизувати створення фіскальних чеків для ваших замовлень. Інтеграція з CRM дозволяє видавати чеки клієнтам швидко та згідно з вимогами законодавства.
1. Підключення модуля
Щоб розпочати інтеграцію, виконайте наступні кроки в інтерфейсі CRM:
Перейдіть до розділу Модулі.
Знайдіть підрозділ Сервіси каси.
Увімкніть сервіс Checkbox та натисніть на кнопку його налаштування.
Мал. 1. Увімкнення сервісу Checkbox у розділі модулів CRM.
2. Налаштування нової каси
У вікні налаштувань ви побачите список раніше створених кас. Щоб додати нову, натисніть «Нове підключення до Checkbox».
Під час створення заповніть наступні поля:
Назва каси: довільна назва для вашої зручності.
Контрагент: оберіть потрібного контрагента, до якого прив'язана каса.
Ставка ПДВ: оберіть ставку, з якою працює ваш ФОП або юридична особа.
Мал. 2. Форма авторизації каси (дані копіюються з особистого кабінету Checkbox).
Авторизація
Для авторизації необхідно ввести дані з вашого особистого кабінету Checkbox:
Логін та Пароль касира: їх можна знайти у розділі «Касири» в кабінеті Checkbox.
Номер ліцензії каси: копіюється з розділу «Каси» в кабінеті Checkbox (ключ ліцензії).
Порада: Ми наполегливо рекомендуємо робити перше підключення через тестові дані Checkbox (тестовий касир та тестова каса), щоб перевірити роботу системи.
Мал. 3. Копіювання логіну касира у розділі "Касири" в кабінеті Checkbox.
Мал. 3.1. Пошук та копіювання ключа ліцензії каси у розділі "Каси".
Після введення всіх даних натисніть «Авторизація Checkbox». Ви отримаєте системне повідомлення про статус авторизації.
3. Параметри передачі даних
Налаштуйте, які саме дані про товар будуть передаватися до чека:
Код товару.
Найменування товару.
Можливість передачі коду УКТЗЕД (за потреби).
Мал. 4. Вибір полів замовлення, які будуть відображатися у фіскальному чеку.
4. Умови створення чеків (Статус оплати)
Ви можете налаштувати автоматичне створення чеків за певних умов. Натисніть «Додати нову умову» та вкажіть:
Статус замовлення: при якому статусі має формуватися чек.
Метод продажу: доставка, магазин або будь-який інший.
Спосіб оплати: післяплата, готівка, за реквізитами, WayForPay тощо.
Джерело замовлення.
Ви можете створити кілька різних умов для інтернет-магазинів, роздрібних точок або різних методів оплати.
Мал. 5. Налаштування правил автоматичної фіскалізації замовлень.
5. Тестування та робота з чеками
Щоб перевірити роботу:
Перейдіть до переліку замовлень.
Оберіть замовлення, параметри якого відповідають налаштованій умові.
Після збереження замовлення система автоматично створить чек.
Перегляд та друк
Натисніть «Переглянути чек». У новому вікні відкриється електронний чек із даними контрагента, списком товарів та сумою. Ви можете зберегти його або роздрукувати.
Мал. 6. Розташування кнопки для перегляду сформованого фіскального чека всередині замовлення.
Мал. 6.1. Приклад готового електронного чека з усіма необхідними фіскальними даними
Повернення чека
Якщо клієнт повернув товар:
У вікні перегляду чека натисніть «Повернути чек».
2. Оновіть сторінку. Сума в чеку стане від’ємною.
Зверніть увагу: після повернення ви вже не зможете створити новий чек до цього конкретного замовлення.
Мал. 6.2. Проведення операції повернення чека та вигляд фіскального документа з від’ємною сумою.
6. Ручне створення чекаЯкщо параметри замовлення не підпадають під автоматичні умови, ви можете створити чек вручну:
У замовленні натисніть «Створити чек».
Оберіть інтеграцію з Checkbox та потрібну касу.
3. Натисніть «Сформувати чек».
Мал. 7. Запуск процесу ручного створення чека в картці замовлення
Мал. 7.1. Вибір каси та підтвердження формування фіскального чека вручну.
7. Закриття зміни (Z-звіт)Важливо: CRM-система не виконує автоматичне закриття каси. Щоб налаштувати автоматичне закриття зміни, необхідно:
Перейти до особистого кабінету Checkbox.
Зайти у розділ «Налаштування».
Встановити зручний час для автоматичного закриття зміни.
Мал. 8. Налаштування автоматичного закриття зміни (Z-звіту) в особистому кабінеті Checkbox
Робота з електронними касами — це не лише виконання вимог закону, а й інструмент для підвищення довіри ваших клієнтів та ефективності бізнесу!