1. Робота через резерв (Автоматичний дефіцит)
Цей метод дозволяє закуповувати товар саме тоді, коли на нього є реальний попит від клієнтів.
Як це працює:
Налаштування: Перейдіть у Товари → Налаштування → Статус резерву. Оберіть статуси замовлень, при яких товар має бронюватися.
2. Контроль залишків: У замовленні клієнта CRM перевіряє колонку «На складі». Якщо товару немає — він автоматично потрапляє у розділ Закупівлі.
Мал. 1. Налаштування резерву
Сегментація у розділі закупівель:
Для зручності всі потреби розділені на три вкладки:
Постачальники — товари, закріплені за конкретними партнерами (видні суми та кількість).
Товари без постачальників — позиції, де не вказано джерело закупівлі (треба натиснути «Детальніше» та прив'язати постачальника).
Немає в наявності — товари, яких наразі немає у самих постачальників.
Мал. 2. Панель закупівель
2. Створення накладної вручну (Без резерву)
Використовуйте цей варіант для планового поповнення складу, навіть якщо під цей товар ще немає активних замовлень від клієнтів.
Порядок дій:
Перейдіть у меню Склад → Закупівля товару.
Натисніть кнопку «Створити накладну закупівлі».
Оберіть постачальника та додайте потрібні позиції зі списку товарів.
Вкажіть спосіб оплати та збережіть накладну.
Мал. 3. Створення накладної
3. Формування та оформлення заявки
Незалежно від методу (авто або ручного), процес формування замовлення однаковий:
Редагування: У списку можна змінювати кількість до замовлення, видаляти зайві позиції або додавати нові вручну.
Бюджет: Система автоматично підраховує загальну суму по конкретному постачальнику та загальну потребу по всім закупівлям зверху сторінки.
Фінал: Після підтвердження замовлення переходить у розділ «Прийом товару» для очікування доставки на склад.
Підсумок
Автоматизація закупівлі — це ваш захист від «порожніх полиць» та втрачених клієнтів. Використовуючи статуси резерву, ви дозволяєте системі самій стежити за дефіцитом, а за допомогою ручних накладних — стратегічно керуєте запасами складу.
Завдяки прозорому ланцюгу від замовлення до прийому товару, ви завжди маєте точну відповідь на питання: «Що нам потрібно купити і скільки це коштує сьогодні?».