1. Як працює резерв
Бронювання позицій: коли замовлення переходить у статус, для якого увімкнено резерв, зазначені в ньому товари автоматично резервуються системою.
Перевищення залишку: резерв може бути більшим за фактичну кількість товару на складі — це стандартна ситуація при попередніх замовленнях або дефіциті.
Зняття з резерву: при переводі замовлення в статус, що не належить до групи резерву (наприклад, фінальний статус видачі товару або статус скасування), товари знімаються з резерву.
2. Налаштування статусів резерву
У бічному меню перейдіть у розділ «Товари» → «Налаштування».
Відкрийте вкладку «Статуси резерву».
У блоці «Статуси резерву» відмітьте чекбоксами статуси, за яких товар має бронюватися (наприклад: «Новий», «Прийнято», «Передзвонити» тощо).
Зверніть увагу: у списку налаштування резерву відображаються лише статуси із системної групи «Обробка». Якщо потрібно задіяти інший статус, спочатку додайте його до групи обробки в загальних налаштуваннях статусів.
Натисніть «Зберегти» для застосування правил.
3. Відображення резерву в замовленні
У картці кожного замовлення (розділ «Замовлення») у таблиці «Товари в замовленні» доступні три ключові показники:
«Кількість» — замовлена клієнтом кількість одиниць у цьому замовленні.
«Резерв» — загальна зарезервована кількість товару по всіх замовленнях CRM, що перебувають у статусах резерву.
«На складі» — фактичний фізичний залишок товару на складі.
При зміні кількості позицій у замовленні значення в полі «Резерв» перераховується автоматично.
4. Взаємодія з модулем «Закупка товару»
Коли зарезервована кількість перевищує залишок на складі, система автоматично розраховує нестачу та передає товар у розділ «Склад» → «Закупка товару».
Формула розрахунку потреби:
Потрібно докупити = {Резерв} - {На складі}
Приклад: якщо на складі є 11 шт., а в замовленнях зарезервовано 60 шт., у закупівлі автоматично сформується потреба до замовлення постачальнику на 49 шт.
Як тільки замовлення відвантажуються або скасовуються (виходять зі статусів резерву), потреба в закупівлі автоматично зменшується.