1. Підготовка до вигрузки
Перейдіть до розділу Постачальники та натисніть на іконку «Вигрузка» (Імпорт) навпроти потрібного контрагента.
Мал. 1. Перехід до налаштувань імпорту.
2. Технічні налаштування файлу
У вікні налаштувань потрібно задати параметри читання файлу:
Тип імпорту: Оберіть формат файлу, який надає постачальник (XML або XLS).
Валюта: Оберіть валюту, в якій вказані ціни у прайсі (система автоматично конвертує їх за вашим курсом).
Спосіб імпорту: Ви можете завантажити файл зі свого комп'ютера або додати посилання, за яким система буде щоденно оновлювати дані автоматично.
Мал. 2. Конфігурація параметрів файлу
3. Відповідність характеристик (Меппінг)
Щоб система розуміла дані з файлу, потрібно прописати назви стовпців (тегів) з прайсу, які відповідають полям у CRM:
SKU — унікальний ідентифікатор товару.
Ціна — вартість за одиницю.
Наявність — кількість або статус залишку.
Посилання — пряме посилання на товар у постачальника.
4. Перегляд та оновлення даних
Після натискання кнопки «Перегляд» система проаналізує файл та покаже статистику:
Скільки позицій знайдено у прайсі.
Скільки з них вже є у вашій CRM.
Які ціни або залишки змінилися. Ви можете оновити дані для всіх товарів одразу або вибрати тільки конкретні позиції.
Підсумок
Налаштування автоматичної вигрузки прайсів перетворює рутинну перевірку залишків на процес, що відбувається «у фоні». Використовуючи оновлення за посиланням, ви гарантуєте собі актуальність цін та наявності товарів 24/7. Це мінімізує ризик продажу товару, якого вже немає у постачальника, та береже репутацію вашого магазину.