1. Створення точки продажу та доступ користувачів
Перш ніж відкрити саме вікно, потрібно створити «фундамент» — джерело, з якого будуть йти продажі.
Перейдіть у розділ «Джерела продажу» та натисніть кнопку «Додати джерело».
Оберіть тип — «Точка продажу» та вкажіть її назву (наприклад, «Магазин на Хрещатику» або «Склад №1»).
Не закриваючи вікно, перейдіть у вкладку «Користувачі» зверху. Позначте галочками тих співробітників, які матимуть доступ до цієї каси.
Натисніть «Створити».
Важливо: якщо залишити список порожнім, доступ матимуть усі користувачі CRM.
Мал. 1. Налаштування прав доступу.
2. Активація та попереднє налаштування
Перед початком роботи модуль потрібно увімкнути. Перейдіть у Налаштування ➔ Модулі ➔ категорія Допомогатори та активуйте «Вікно продавця».
Після активації необхідно сконфігурувати параметри (це робиться один раз):
Джерело продажу: Оберіть магазин або точку, до якої будуть прив'язані чеки.
Склад: Вкажіть, звідки система має автоматично списувати товар.
Контроль залишків: Увімкніть «Продавати тільки те, що є в наявності», щоб уникнути пересортиці.
Гнучкість цін: Дозвольте (або забороніть) продавцю змінювати ціну чи робити знижки прямо під час продажу.
Скрипт продажу: Впишіть нагадування для касира (наприклад: «Запропонуйте пакет або дисконтну картку»). Текст буде завжди перед очима.
Способи оплати: У налаштуваннях оберіть галочками ті варіанти, які доступні на точці: готівка, термінал (карта), WayForPay тощо.
Порада: якщо ви не оберете жодного варіанту, система автоматично дозволить використовувати всі доступні методи оплати, що створені у вашій CRM.
Мал. 2. Вікно налаштувань у «Допомогаторах».
3. Робочий інтерфейс: Швидкість понад усе
Коли продавець відкриває вікно, він бачить максимально простий та зручний інтерфейс:
Топ-10 товарів: Найпопулярніші позиції виведені окремими картками — їх можна додати в чек одним кліком без пошуку.
Розумний пошук: Якщо товару немає в топі, просто почніть вводити назву або код у полі пошуку. Ви одразу побачите ціну та актуальний залишок.
Кошик: Тут відображаються всі додані товари. Ви можете змінити їх кількість, відкоригувати ціну (якщо є доступ) або очистити список.
Мал. 3. Головний екран "Вікна продавця".
4. Оформлення продажу та оплата
Натиснувши жовту кнопку «До оплати», продавець переходить до фіналізації:
Клієнт: Можна знайти існуючого покупця за телефоном або створити нового.
Знижки: Система дозволяє зробити знижку як у відсотках, так і фіксованою сумою (наприклад, мінус 100 грн).
Валюта та розрахунок: Обирайте готівку або карту, вказуйте отриману суму — система сама порахує решту. Підтримується робота з валютами (Гривня/Долар).
Завершення: Ви можете просто «Зробити продаж» (створити замовлення в системі) або одразу натиснути «Провести чек» для миттєвої фіскалізації через ПРРО.
Мал. 4. Модальне вікно оплати (вибір клієнта, знижки та способу оплати
Мал. 4.1. Повідомлення про успішний продаж із кнопкою «Провести чек».
Чому це зручно?
Робота «в мінус» під контролем: Ви самі вирішуєте, чи дозволяти продавцю продавати товар, якого немає на складі.
Моментальні чеки: Кнопка фіскалізації з'являється одразу після натискання «Зробити продаж».
Гнучкість: Система дозволяє проводити замовлення без миттєвої оплати, що ідеально підходить для сценаріїв із післяплатою або відтермінуванням.
Висновок: Вікно продавця — це не просто інтерфейс для касира, а потужний місток між вашим фізичним магазином та CRM-системою. Воно виключає «людський фактор», автоматизує складські залишки та забезпечує повну прозорість кожної операції — від першого «Добрий день» до виданого фіскального чека.