Уявіть ситуацію: клієнт зробив замовлення, він «гарячий» і чекає на дзвінок. Але менеджер відволікся, замовлення загубилося в загальному списку, і через три години клієнт просто купує у конкурентів. Щоб такі прикрі випадки не ставали системними, у нашій CRM створено модуль «Звернути увагу».
Як налаштувати модуль: Крок за кроком
Налаштування займає кілька хвилин, але економить години робочого часу щодня.
1. Активація
Перейдіть до розділу Модулі → група «Допомагатори». Знайдіть модуль «Звернути увагу», увімкніть його статус та перейдіть у налаштування.
2. Керування доступом
У першому вікні налаштувань ви можете обрати конкретних менеджерів, які бачитимуть розділ із проблемними замовленнями.
Порада: Якщо не обирати нікого, доступ за замовчуванням матимуть усі користувачі системи. Це зручно для невеликих команд, де кожен має бути взаємозамінним.
3. Налаштування таймінгів (Магія автоматизації)
У другому вікні ви встановлюєте ліміт часу для кожного статусу. Час вводиться у годинах. Наприклад: Ви встановили для статусу «Новий» час 5 годин. Якщо через 5 годин менеджер не змінить статус замовлення на «В обробці» або «Підтверджено», це замовлення автоматично потрапить у розділ «Звернути увагу».
Мал. 1. Налаштування модуля.
🔍 Як працює розділ «Звернути увагу»
Щоб побачити список замовлень, які «зачекалися», перейдіть у розділ Продажі → Звернути увагу.
Тут ви побачите детальну таблицю з усіма необхідними параметрами:
Джерело продажу та дата створення.
ID замовлення та його поточний статус.
Дані клієнта та номер ТТН (якщо є).
Прізвище менеджера, відповідального за обробку.
Як обробити замовлення? Просто натисніть кнопку «Дії» навпроти замовлення. Відкриється вікно редагування, де ви зможете завершити обробку. Як тільки ви зміните статус на наступний (згідно з вашою воронкою), замовлення автоматично зникне зі списку «Звернути увагу».
Мал. 2. Інтерфейс розділу «Звернути увагу» зі списком замовлень.
Цінність модуля для вашого бізнесу
Зменшення бракування: Замовлення не висять годинами без відповіді, що знижує ризик того, що клієнт передумає.
Контроль KPI менеджерів: Ви бачите, хто з команди не вкладається в дедлайни обробки.
Покращення сервісу: Швидка реакція — головна конкурентна перевага в сучасному e-commerce.
Фокус на головному: Менеджерам не потрібно переглядати сотні замовлень, щоб знайти те, що «горить» — система сама виведе його на окремий екран.
Висновок
Модуль «Звернути увагу» — це інструмент для тих, хто прагне ідеального клієнтського сервісу. Він перетворює CRM з простої бази даних на активного помічника, який сигналізує про проблеми раніше, ніж ви втратите гроші. Налаштуйте таймінги відповідно до вашого бізнес-процесу та тримайте руку на пульсі кожного продажу!