Усі колекціїФінанси та Каса Фінанси та Каса Все про налаштування фіскалізації, роботу з чеками та управління фінансовими операціями у вашій CRM.Статей: 10Фінансовий облік — як бачити реальний прибуток, а не просто касуБільшість підприємців бачать лише загальний дохід, але справжній успіх бізнесу вимірюється фактичним прибутком. Розділ «Облік» у фінансах — це панель керування вашим добробутом. Розберемося, як тут усе влаштовано.Розділ «Транзакції»: Детальний контроль кожного платежуЯкщо фінансовий облік — це серце вашого бізнесу, то розділ «Транзакції» — це його пульс. Тут відображається кожен рух коштів, кожен виставлений рахунок та статус оплати в реальному часі.Розділ «Виписки»: Дзеркало ваших банківських рахунківЯкщо розділ «Транзакції» — це записи про оплати всередині вашої CRM, то «Виписки» — це дані, які приходять безпосередньо від ваших банків та платіжних сервісів (Monobank, Privat24, LiqPay, WayForPay тощо).Розділ «Валюти»: Гнучке ціноутворення та захист від курсових коливаньУ сучасному бізнесі, особливо якщо ви працюєте з імпортом або дропшипінгом, курс валют змінюється чи не щодня. Розділ «Валюти» в нашій CRM — це інструмент, який дозволяє в один клік…Розділ «Накладні»: Контроль взаєморозрахунків із постачальникамиФінансовий облік у CRM — це не лише про те, скільки ви продали, а й про те, скільки ви винні постачальникам. Розділ «Накладні» у категорії «Фінанси» — це єдиний центр…Рахунок-фактура: Професійний підхід до розрахунківВиставлення рахунку — це важливий етап взаємодії з клієнтом, особливо в B2B сегменті. Розділ «Рахунок-фактура» у CRM дозволяє автоматизувати створення платіжних документів, контролювати дедлайни оплати та підтримувати професійний імідж вашої…Видаткова накладна: Юридичне підтвердження передачі товаруЯкщо «Рахунок-фактура» — це документ про намір купити та зобов'язання оплатити, то «Видаткова накладна» — це фінальний документ, який підтверджує, що продавець передав товар, а покупець його прийняв.Каси: Повний контроль готівкових коштів та офлайн-продажівЯкщо ваш бізнес має фізичні точки продажу або ви приймаєте оплату готівкою, розділ «Каси» стає центром вашої фінансової дисципліни. Він дозволяє розділити потоки грошей між різними продавцями, контролювати зміни та…Інтеграція з «ВчасноКаса»Інтеграція CRM «Продажі» з хмарним ПРРО «ВчасноКаса» дозволяє фіскалізувати чеки як автоматично (при зміні статусу замовлення), так і вручну, переглядати електронні чеки та фільтрувати замовлення за наявністю фіскалізації.Способи оплати: перейменування, власні методи та транзакції в замовленніУ цьому оновленні розділ «Способи оплати» став гнучкішим: системні методи можна перейменовувати під вашу термінологію (окремо — назва для фіскалізації в чеках), а власні методи — створювати й видаляти. Також…