Перейти до основного контенту

Налаштування системи Продажі

Технічний посібник з налаштування базових параметрів системи.

1 авторСтатей: 14
Користувачі — управління доступом та безпека команди.Розділ «Користувачі» дозволяє не лише створювати облікові записи для вашої команди, а й чітко розмежовувати їхні обов'язки за допомогою ролей. Це гарантує, що кожен менеджер бачить лише ту інформацію, яка…
Ролі — розмежування прав та фокус на важливому.Якщо розділ «Користувачі» визначає, хто заходить у систему, то розділ «Ролі» визначає, що саме вони там бачать і які дії можуть виконувати.
Розділ «Перелік замовлень»: Командний центр вашого бізнесуЯкщо CRM — це ваш офіс, то «Перелік замовлень» — це робочий стіл, на якому все розкладено по поличках. Тут відбувається все найважливіше: від прийому першого кліку покупця до фінальної…
Налаштування CRM. Організації — юридичний фундамент вашого бізнесу.Будь-яка дія в системі, будь то продаж товару чи закупівля у постачальника, відбувається від імені певної особи. Розділ «Організації» — це місце, де ви зберігаєте реквізити своїх компаній, ФОПів або…
API-ключі — цифровий міст між вашою системою та зовнішнім світомAPI-ключ — це інструмент для інтеграції CRM із сайтом, телефонією та іншими сервісами. Він автоматизує обмін даними та передачу замовлень, забезпечуючи надійний зв’язок між програмами. Використовуйте його для швидкої синхронізації…
Повернення та обміни — гнучке управління рекламаціями.Підрозділ «Повернення та обміни» у налаштуваннях дозволяє керувати видимістю цього функціоналу та обмежувати коло осіб, відповідальних за роботу з рекламаціями.
SMS-чеки — миттєве інформування клієнтів.Клієнт хоче отримати підтвердження свого замовлення або номер ТТН відразу після покупки. Розділ «Чеки SMS» створений для того, щоб система самостійно надсилала повідомлення покупцям у момент створення фіскального чека або…
Картка замовлення: Повний контроль від першого кліку до відправкиЯкщо «Перелік замовлень» — це ваша карта, то Картка замовлення — це кабіна пілота. Тут зосереджені всі інструменти для персоналізованої роботи з клієнтом, логістикою, фінансами та складом.
Системні сповіщення — моніторинг та контроль стабільності.Розділ «Системні сповіщення» — це журнал усіх фонових процесів. Тут фіксуються як успішні операції (наприклад, імпорт товарів), так і критичні помилки, які потребують вашої уваги.
Послуги — розширюйте можливості вашого бізнесуНе кожен бізнес продає лише фізичні товари. Багато компаній пропонують сервіс: доставку, сервісне обслуговування і тд. Розділ «Послуги» дозволяє додати цей функціонал у вашу CRM, щоб ви могли вести облік…
Модуль «Дублі»: Автоматичне очищення системи від повторних замовленьПовторні замовлення (дублі) — це поширена проблема для онлайн-торгівлі. Вони виникають через випадкові кліки покупців, збої інтернету або повторні запити через API з різних джерел.
Як налаштувати сповіщення в системі: будьте завжди в курсі подійДізнайтеся, як налаштувати звукові та візуальні сповіщення про нові замовлення, листи та повідомлення, щоб не пропустити жодного клієнта.